泰康科技创新一年定开混合 ：2026第三季度报告（009490）

本基金主要投资于具有优质创新能力和良好成长性的上市公司，通过动态的资产配置和严控风险，力争实现超过业绩比较基准的长期回报。

本基金在每个封闭运作期，通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望，在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。 本基金所界定的科技创新企业是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业，重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法，筛选符合主题要求的优质股票并构建投资组合，具体而言：根据科技创新主题相关各行业的特征，从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间、国家科技及产业政策影响程度等多维度评价各行业的投资价值，挑选出发展态势良好、具备技术深度或受益于国家科技及产业政策的重点配置行业；通过定量分析和定性分析，自下而上地精选具有业绩支撑、估值合理、符合科技创新主题的相关上市公司股票进行投资。根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以及可转换债券的投资。在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则以套期保值为主要目的适度参与股指期货和国债期货投资。

本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。